BS ISO 22222:2005
Личное финансовое планирование. Требования к персональным финансовым планировщикам

Стандартный №

BS ISO 22222:2005

Дата публикации

2006

Разместил

British Standards Institution (BSI)

состояние

быть заменен 2006-03

быть заменен

BS ISO 22222:2006

Последняя версия

BS ISO 22222:2006

сфера применения

«BS ISO 22222 может помочь повысить доверие потребителей, когда дело доходит до получения финансовых консультаций». Какие? Финансовые консультанты являются единственным и наиболее важным каналом распространения финансовых продуктов в Великобритании. Однако одной из основных проблем, о которых сообщают потребители при обращении за финансовым советом, является неуверенность в том, могут ли они доверять своим финансовым консультантам. Стандарт BS ISO 22222:2005 был разработан с целью достижения и повышения доверия потребителей путем предоставления международно признанного стандарта высокого глобального стандарта обслуживания личных финансов. Стандарт применяется к отдельным лицам, а не к фирмам, хотя индивидуальный специалист по планированию, работающий в фирме по финансовому планированию, не сможет достичь стандарта без поддержки своей фирмы. BS ISO 22222 определяет требования и обеспечивает основу, которая применяется к этическому поведению, компетенциям и опыту профессионального специалиста по личному финансовому планированию независимо от его статуса занятости. Стандарт определяет шесть этапов процесса личного финансового планирования: Установление и определение отношений между клиентом и специалистом по личному финансовому планированию. Сбор данных о клиенте, определение целей и ожиданий. Анализ и оценка финансового состояния клиента. Разработка и представление финансового плана. Выполнение рекомендаций финансового планирования. Мониторинг финансового плана и отношений финансового планирования. «ISO 22222 играет ключевую роль в повышении профессиональных стандартов в секторе финансовых консультантов». Крис Каммингс, генеральный директор AIFA BS ISO 22222 рекомендует, чтобы планировщик/консультант: был способен осуществлять и был компетентным на 6 этапах финансового планирования...

BS ISO 22222:2005 История

• 2006 BS ISO 22222:2006 Личное финансовое планирование. Требования к специалистам по личному финансовому планированию.
• 2006 BS ISO 22222:2005 Личное финансовое планирование. Требования к персональным финансовым планировщикам